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川恒股份2020年年度董事会经营评述

2021-02-25 02:54 作者:18新利体育 点击:

  报告期内,公司持续夯实主营业务发展,完成非公开发行股份,所募资金主要由控股子公司广西鹏越用于投资建设“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”,同时积极部署疫情防控措施,避免新冠疫情对公司主营业务造成较大影响。公司本年度内主要经营情况如下:报告期内,公司持续夯实主营业务发展,主营业务收入为137,964.39万元,营业收入177,725.19万元,主营业务收入占营业收入77.63%,营业收入较上年同期增长1.60%,实现利润总额17,272.09万元,较上年同期下降19.73%,归属于上市公司股东的净利润为14,261.27万元,较上年同期下降20.95%。公司各项财务指标发生较大变化的原因为:原材料价格上涨及因疫情导致的产品价格下降,毛利率较去年下降较多。2、完成非公开发行股份,募集资金主要投入磷化工项目建设,扩大磷化工产品产能公司2019年度非公开发行股票申请在本年度内获得证监会审核通过,于2020年9月公司完成相关发行工作,股票发行价格为11.37元/股,实际募集资金净额为89,092.68万元,实际募集资金净额少于拟投入募投项目募集资金金额,经董事会、监事会审核通过,根据项目轻重缓急,公司调整各募投项目投入金额,调整后的募集资金使用金额仍主要由控股子公司广西鹏越用于“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”建设,该项目意在扩大公司磷化工产品产能,丰富产品结构,完善产业链条。截止本年度末,该项目已完成项目场平工作,募投项目已投入募集资金1,237.16万元,截止本报告披露日,广西鹏越已使用自有资金取得部分建设所需国有建设用地使用权,本项目投资建设进度正常推进;用于补充流动资金及偿还银行贷款的募集资金在本年度内已用于规定用途,相关募集资金已使用完毕,募集资金专户已予以注销。经公司董事会、监事会、股东大会审议通过的《2019年限制性股票激励计划》于2019年度完成首次授予实际授予761.60万股限制性股票,预留权益80.00万股。在本年度内预留权益经董事会明确授予对象,监事会核查名单,实际完成授予预留权益79.50万股;首次授予的限制性股票第一个限售期届满,经董事会、监事会审核确认公司及个人不存在不得解除限售的情形,公司层面业绩指标达标完成,个人履职情况考核结果均为优秀,第一个限售期全部限制性股票380.80万股全部解除限售。公司在本年度内落实股权激励,有利于公司管理层及业务技术骨干等人员的稳定,有利于公司长期稳定的经营发展,将股东利益、公司利益与个人利益有效结合,有利于增强公司团队凝聚力。公司与北京科技大学共同开发的“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”于2019年经中国石油和化学工业联合会鉴定认为该研究成果达到国际领先水平,该研究成果成功解决磷化工企业磷石膏堆存难、磷矿山企业充填成本高两大难题,可大幅度提高矿山回采率和磷石膏大量化利用,降本增效效果显著,对绿色矿山建设和磷化工产业转型升级具有重要意义。本年度内,公司已使用该技术进行CH半水磷石膏新型充填胶凝材料工业化应用项目(公鸡山露天坑充填),累计利用磷石膏90余万吨,该技术已具备进行工业化应用的条件。本年度内公司通过由第三方加工水泥缓凝剂、建材及自身进行矿山充填等综合利用方式实际消耗磷石膏数量大于生产产生的磷石膏数量,消耗部分堆存磷石膏,解决磷石膏对公司生产经营的限制。经公司董事会、监事会、股东大会审议通过,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金11.60亿元,用于建设:①福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—150万t/a中低品位磷矿综合利用选矿装置及配套设施;②福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30万吨/年硫铁矿制硫酸装置;③30万吨/年硫铁矿制硫酸项目;④贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心;⑤补充流动资金;⑥偿还银行贷款。募集资金主要用于新建磷矿石选矿装置及硫铁矿制酸装置,为公司生产及广西鹏越正常生产提供主要原材料,即经浮选后的高品位磷精矿及硫酸,减少外部原材料价格波动对公司生产成本的影响,保障原材料的充足供应。截止本报告披露日,公司发行申请已获得证监会受理。公司是国家高新技术企业,建有省级企业技术中心,公司自主研发的磷矿浮选技术、半水湿法磷酸生产成套技术、湿法磷酸净化技术、饲料级磷酸二氢钙生产技术、磷酸一铵生产技术均应用于工业化生产。此外,公司与北京科技大学共同研发了半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术,可有效处理公司产品生产过程中产生的磷石膏,符合“以用定产”的政策要求。公司的磷矿浮选技术的磷收率高于93%,可以充分利用本地(P2O5含量)20%-27%的中低品位磷矿石,通过浮选得到品位33%以上的高品位磷精矿以满足生产所需。国内磷酸生产多采用湿法磷酸技术,湿法磷酸生产工艺是以反应料浆中硫酸钙含结晶水的不同来区分的,根据生成的二水硫酸钙、半水硫酸钙和无水硫酸钙,湿法磷酸流程分为二水法、半水法、无水法、半水-二水法和二水-半水法等流程。目前世界各国湿法磷酸生产的各种流程,无水法流程尚无工业化装置,采用二水法的装置占85%,而直接制得浓度大于40%(以P2O5计)磷酸的半水法流程和半水-二水流程的生产装置仅占15%。公司自主开发了具有独立知识产权的半水湿法磷酸生产工艺技术,具有工艺流程短、技术水平先进可靠、产品质量好、总能耗低、生产成本低、生产运行平稳等优点。公司的半水湿法磷酸工艺装置是自主研发设计的国内首套单系列产能最大的半水湿法磷酸工艺装置,根据中国石油和化学联合会组织鉴定并出具的关于公司CH半水湿法磷酸成套技术开发及产业化的科学技术成果鉴定文件(中石化联鉴字[2013]第81号),总体技术达到国际同类技术先进水平。公司的半水湿法磷酸成套技术相比二水磷酸技术具有明显的成本优势,主要表现为:硫酸消耗比二水法低2%左右;比二水法节约了磷酸贮槽和浓缩工程设备投入;磷石膏结晶水含量较低,仅5%-6%,通过与公司矿井填充技术结合可实现一定程度的有效利用;磷酸杂质含量比二水法低,易于提纯和净化。公司的湿法磷酸净化技术,通过化学净化和溶剂萃取法去除酸液中的有害杂质,就脱氟净化而言,磷收率较两段中和法提高15%以上。公司依托自身的半水磷酸技术优势,采用半水磷酸制造饲料级磷酸二氢钙,技术水平处于国内领先水平。公司的饲料级磷酸二氢钙生产流程无需经过磷酸浓缩、干法反应或半成品陈化等步骤,不产生肥料级磷酸氢钙(白肥)和母液水,磷收率可以达到95%以上,生产效率高、产品质量好、工艺流程简单、能耗较低、三废排放较少,产品指标均一、稳定,具有高水溶磷、微粒、低重金属、分散性好、抗结块性强的特点。公司依托自身的半水磷酸技术优势,采用传统法工艺路线生产磷酸一铵,目前产品(N+P2O5)总养分不低于66%,常态下可以达到68%以上,按有效磷酸一铵计主含量不低于90%,代表了目前国内粉末状磷酸一铵生产的行业较高水平。由于前端半水法磷酸具有的铁、铝、镁、氟、硫酸根等杂质含量较低的特点,因而可以制取纯度较高的产品,消防用磷酸一铵即是专门为ABC干粉灭火剂量身定制的专用产品,具有主含量适中、吸湿率低、水分低、粉碎性能好、流动性好、质量稳定公司与北京科技大学签订了《小坝磷矿天坑及采空区磷石膏充填治理试验研究的技术开发(委托)合同》,该项目开展基于磷石膏作为水泥替代胶凝材料的试验研究,并解决充填过程中的环境影响问题。2017年3月,中国石油和化学工业联合会组织专家对公司和北京科技大学完成的磷石膏充填试验研究项目进行了评审。2019年10月,中国石油和化学工业联合会组织专家对公司与北京科技大学共同开发的“半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术”进行了科技成果鉴定,主要鉴定意见为:“该成果成功解决了磷化工企业磷石膏堆存难、磷矿山企业充填成本高两大难题,可大幅度提高矿山回采率和磷石膏大量化利用,降本增效效果突出,对绿色矿山建设和磷化工产业转型升级具有重要意义,经济和社会效益显著,研究成果达到国际领先水平。”贵州省人民政府提出“2018年,全面实施磷石膏‘以用定产’。2019年起,力争实现磷石膏消大于产”,公司半水磷石膏改性胶凝材料及充填技术预计未来将逐步扩大应用范围,成为公司重要的竞争优势。在国内市场,公司的“小太子”牌饲料级磷酸二氢钙市场占有率已多年稳居行业首位,成为行业第一品牌。在国外市场,公司自2013年起致力于推广出口产品品牌“Chanphos”,“Chanphos”饲料级磷酸二氢钙在亚太地区已成为同行业的知名品牌。公司的销售渠道涵盖直销与经销。公司已成为资金实力较强、使用量较大的大中型饲料生产企业的核心直接供应商,公司对大客户采用直销策略,保证产品及时供应。公司通过与不同区域有实力的经销商长期合作,已形成了广泛的经销网络,服务于资金实力较弱、使用量较小、物流配送难度大的小型饲料生产企业。公司一直致力于拓展国际市场,在稳定东南亚市场的同时,大力开发南亚、中东及中南美洲市场,公司生产的饲料级磷酸二氢钙远销多个国家和地区。公司所处行业中,主要原材料、燃料的区位分布通常决定了主要生产经营企业的区位分布,公司主要原材料磷矿石、硫酸及主要燃料煤炭等采购具有区位优势,资源供给及时,运输成本具有优势。报告期内,公司生产成本中,磷矿石、硫酸、煤炭合计占比超过40%。国内磷矿资源广泛分布于26个省区,相对集中于云南、贵州、四川、湖北、湖南5省,其磷矿储量占全国的77%,五氧化二磷含量大于30%的富矿几乎全部集中于这5个省。上述5省中,国内磷矿又集中分布在以下8个地区:云南滇池地区,贵州开阳地区、瓮福地区,四川金河清平地区、马边地区,湖北宜昌地区、胡集地区、保康地区。公司位于有“亚洲磷都”之称的瓮福地区。报告期内,公司就近采购磷矿石,供应商基本来自瓮福地区,运输距离不超过40公里,运输成本较低。2018年7月,公司控股股东川恒集团之全资子公司澳美牧歌收购了福泉磷矿90%股权,公司磷矿石主要向福泉磷矿采购。2019年8月,公司控股子公司福麟矿业收购了福泉磷矿拥有的小坝磷矿采矿权及相关资产,并受托负责福泉磷矿的日常生产经营管理,自此,公司生产用磷矿石自给率显著提升,磷矿石供应能力获得充分保障。公司主要原材料硫酸采购主要集中在贵州及邻近的广西地区,基本为冶金行业生产的烟气酸,烟气酸为冶金企业的副产品,市场价格相对较低,而主要燃料煤炭采购主要集中在贵州地区。报告期内,公司受益于下游市场需求增加,产品销量持续增长,而产能利用已经饱和,生产装置已基本处于满负荷运转状态。随着湿法磷酸对热法磷酸的部分替代、ABC干粉灭火剂国家标准变化带来消防用磷酸一铵需求增长、安全和环保政策趋严促进行业规范化,公司现有生产能力将不能满足市场需求。以技术、营销为主的人才能否按计划引进、培养、成长,直接影响发行人业务发展计划的实施进度和深度,公司地处相对偏远的黔南地区,在吸引和挽留人才方面存在一定的劣势。(1)公司主要产品饲料级磷酸二氢钙主要面向水产、畜禽养殖行业,作为动物饲料的原料,给动物提供安全、健康的磷、钙,磷是动物健康生长所必须的矿物质营养元素,在畜禽饲料中替代其他无机磷源,能降低成本、减少排放。消防磷酸一铵主要面向ABC干粉灭火器行业,作为ABC干粉灭火剂的主要原料,是用于扑灭固体、液体、气体火灾的最主要灭火成分。肥料磷酸一铵、大量元素水溶肥料、掺混肥料等新型肥料,主要面向农业种植行业,公司已经形成肥料原料、终端肥料产品相结合的新型肥料体系,对改良土壤、提高肥料的利用率、减少农业投入、提高产出都将产生积极的意义。磷是不可再生的元素,保护和利用好资源是永恒的行业责任;饲料级磷酸二氢钙产品的全面推广应用,有利于进一步减少水产养殖对水资源的消耗,降低对水体的负面影响;高效新型肥料的推广和应用,完全符合国家“一控两减三基本”的政策;根据新实施的ABC干粉灭火剂标准,干粉灭火剂中磷酸一铵的含量进一步提高,对磷酸一铵的需求将进一步增加。(2)截止目前,公司饲料级磷酸二氢钙产品的销售规模和行业影响力依然保持领先的水平。消防磷酸一铵的销售量连续多年在中国市场保持第一,是行业公认的第一品牌。公司新推出的新型肥料对改良西北盐碱地发挥了重要作用,其他新型肥料产品通过大田试验和农户应用,也有良好的反馈。在宏观经济和环境层面的引导下,随着公司产品不断的技术进步和升级换代,公司主要产品在行业中品牌影响力和行业地位有望继续保持。(3)区位优势、技术优势、品牌优势、渠道优势、物流优势和团队创新能力构成了公司有别于其他企业的优势要素群,使公司具有更强的市场竞争能力,虽然面对行业竞争加剧、区域原料价格波动、人民币对美元汇率波动等行业共性问题,在相同的外部市场环境下,我们可凭借自身优势,继续取得良好的经营业绩,并持续保持公司的盈利能力。公司将继续坚持以循环经济为中心,走“矿化一体”的清洁生产路线,以高性能饲料磷酸盐和新型肥料为主体,商品磷酸及精细磷酸盐为辅助,副产品开发及新型建筑材料为补充,建设一个清洁、高效、可持续的磷化工产业集群。公司将继续优化工艺技术路线和生产流程,不断改善产品品质,以满足客户的需求,以对客户创造价值为宗旨,创新营销服务体系,继续保持现有产品细分行业第一的地位,力争在新型肥料市场取得重大突破。控股股东履行承诺,未来将福泉磷矿股权或资产注入公司,公司发展所需主要原材料得到充足的保障,进一步降低生产成本,提高公司的盈利能力。进一步完善公司的法人治理结构,加强董事会的建设,充分发挥董事会专门委员会的职能和作用,提高公司的治理水平;修订完善企业基本管理制度,优化组织机构,加强团队建设,提高公司的整体管理水平;履行好公司的社会责任,搞好社区、地企关系,树立良好企业形象,提高公司的美誉度。以市场为导向,加强动植物的磷营养研究,为客户创造价值,提供系统的动物磷营养、植物磷营养解决方案是营销服务体系的目标和任务;优化和完善现有的“经销+直销”的销售模式,选择性培养一批综合实力强、忠诚度高、能为客户提供系统解决方案的区域经销商,树立在客户中的良好形象,巩固加强与直销大客户的战略性合作关系;加强营销网络的信息化建设,提高市场信息、数据的处理能力和反应能力,精准分析和把握市场行情的变化,提高市场变化的应对能力。大力推进和实施人才战略,注重梯队人才队伍的建设;人才队伍的建设着重内部培养,建立和完善内部选人、育人、用人的科学机制,完善内部员工培训管理办法;根据公司发展战略的需要,引进高层次的化工工艺、过程装备与控制、自动化等专业成熟性人才;进一步加强与高等院校的校企合作关系,扩大公司在高等院校的影响力,解决好生源问题;不断修订和完善薪酬福利制度,提高薪酬福利水平在区域和行业的竞争力;建立系统的绩效管理体系,做好人才的评价和激励工作;适时推出多层次的激励办法,解决好人才激励问题,提高公司对人才的吸引力,增强公司的凝聚力。基础研究着重于资源综合利用及循环经济的课题,与高等院校、科研机构展开广泛而深入的合作;饲料级磷化工技术研发及创新工作紧密围绕提高动物对磷的吸收利用率、提高动物的健康水平而开展,重点解决好生产过程中的技术问题;肥料领域的创新研究以中国生态农业发展的需求为基本方向,在盐碱地改良专用肥料、碱性肥料、聚磷酸铵、多聚磷酸等方面形成系列配套的产品。内生式增长和外延式扩张相结合。一方面,要进行产能的扩张,提高产品渗透率、产品附加值,保持经营业绩持续稳定增长。另一方面,充分利用好资本优势,积极并购、整合,实现新的产业布局。公司以磷化工为基础、为出发点,围绕着磷化工上下游或相关行业进行开发和探索。肥料级聚磷酸铵项目的投产,丰富了公司产品结构,有望拓宽产品市场,增强公司营利能力。磷矿石、硫酸、硫磺是公司生产所需的主要原材料,主要原材料价格波动对公司的主营业务成本有重大影响。如果未来主要原材料的采购价格总体大幅上升,可能对公司盈利能力造成重大影响。截至报告期末,公司持有天一矿业49%的股东权益,天一矿业的主要资产为瓮安县玉华乡老虎洞磷矿的采矿权,主营业务为矿山开采,但尚未开展磷矿开采业务。老虎洞磷矿的采矿权的价值是决定公司对天一矿业的长期股权投资价值的主要因素。如果发生磷矿石价格下降、磷矿石生产成本上升、可采储量下降、无风险利率及贴现率上升,或建设过程中遭遇重大施工技术问题等情况,那么公司对天一矿业的长期股权投资就可能存在资产减值风险,并影响公司的当期利润。出口收入是公司主营业务收入的重要组成部分,公司出口产品主要以美元定价、结算,人民币对美元升值可能对出口业务产生不利影响,包括降低产品价格竞争力以及产生汇兑损失。

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  近期的平均成本为12.03元,股价在成本上方运行。多头行情中,并且有加速上涨趋势。该公司运营状况尚可,暂时未获得多数机构的显著认同,后续可继续关注。

  限售解禁:解禁380.8万股(预计值),占总股本比例0.78%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁39.75万股(预计值),占总股本比例0.08%,股份类型:股权激励限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁8000万股(预计值),占总股本比例16.38%,股份类型:定向增发机构配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  股东人数变化:2021-02-10显示,公司股东人数比上期(2021-01-31)减少127户,幅度-0.73%

  股东人数变化:2021-02-20显示,公司股东人数比上期(2021-02-10)增长279户,幅度1.62%

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