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东吴证券--建筑材料行业跟踪周报:继续配置周期

2021-03-01 15:45 作者:18新利体育 点击:

  周期普涨+旺季临近,周期建材迎来布局良机,首推水泥。 建筑业上游 周期建材品种水泥、减水剂、涂料等自三季度来预期悲观、跑输大盘, 但随着旺季临近,部分地区开始启动涨价;加之目前上述股票估值、 股价均处低位,叠加流动性充裕推动大宗商品整体涨价,预计未来一 段时间将迎来布局良机。相对看好 1) 增量大、具备成长性的个股, 如华新水泥600801)、上峰水泥000672)、天山股份000877)、苏博特603916); 2) 优质消费建材如东方 雨虹、三棵树603737)、兔宝宝002043)等等。 继续推荐玻纤。 海外需求依然在强势恢复,近期玻纤市场价格继续上 涨,持续看好制造业上游玻纤行业。重申大逻辑:随着制造业库存周 期重启、机器替代人工、更新换代等需求共振释放,预计本轮制造业 复苏将持续较长时间;与此同时,海外经济中期复苏趋势明显,对直 接出口和间接出口均有拉动,看好相关上游原材料,首推玻纤。标的中国巨石600176)、长海股份300196)。

  行情回顾: 本周建材板块下跌 4.7%,领先上证综指 0.4个百分点。 子 版块中涨幅靠前的为水泥制造、耐火材料、玻璃制造。个股领涨的为华立股份603038)、 *ST 雅博、金刚玻璃300093)、雄塑科技300599)、友邦吊顶002718)等。 水泥行业: 节后陆续复工 沿江熟料超预期回涨。 本周五,全国水泥价 格指数( CEMPI)报收 145.86点,环比下跌 2.77%,同比下跌 7.48%。 春节长假之后,市场仍待启动。北方仍处于错峰生产阶段,工地复工 缓慢。南方部分地区有春节停窑检修安排,复工速度略快于往年。预 计元宵节后南方市场将进一步加快恢复。 玻璃行业: 产销情况转好,渠道增加补库。 2021年 2月 22日中国玻 璃综合指数 1406.60点,环比上涨 1.44点。 浮法玻璃在产产能 98322万重箱,环比上周变动-0.36%,同比增长 5.98%。本周浮法玻璃行业 库存及库存天数有所回升。 玻纤行业:池窑企业报价涨后暂稳,电子纱新单签单陆续落实。 本周 无碱池窑粗纱各产品价格整体呈涨后暂稳走势, 2月初多数厂价格上 调,虽涨幅不一,但新价陆续落实。电子纱市场各厂价格处新单签单 落实阶段,月初电子纱价格涨幅超预期,市场报价主流维持在 13000元/吨左右,但供应仍旧紧俏。

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